Сравнение AIVI с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
AIVI и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -11.71% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и AIQ
AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
AIVI vs. AIQ — Ранг доходности на риск
AIVI
AIQ
Сравнение AIVI c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.09 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.64 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.84 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 6.13 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.09 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.64 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и AIQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и AIQ
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и AIQ
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -44.66% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -16.47% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -44.66% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -11.70% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -9.96% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.95% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и AIQ
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 8.98% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 17.89% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 26.96% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 24.97% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 25.40% | -8.94% |