PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIQ с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с WISE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AIQ returned 34.98% vs -4.85% for WISE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и WISE

2026 (YTD)202520242023
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%4.98%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%

Correlation

The correlation between AIQ and WISE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between AIQ and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и WISE

Секторы
AIQ
WISE

Технологии

77.4%
91.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.5%

Промышленность

3.4%
1.4%

Финансовые услуги

0.5%

-

Здравоохранение

0.4%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

AIQ
77.4%
WISE
91.4%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
WISE
2.7%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
WISE
3.5%

Промышленность

AIQ
3.4%
WISE
1.4%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
WISE

-

Здравоохранение

AIQ
0.4%
WISE
0.7%

Сырьевые материалы

AIQ

-

WISE

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

WISE

-

Энергетика

AIQ

-

WISE

-

Недвижимость

AIQ

-

WISE

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

WISE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTYWISE с IETC

Доходность на риск

AIQ vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.14

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.03

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.14

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

-0.32

+6.40

AIQ vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа WISE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и WISE

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-39.15%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-34.08%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-25.11%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-12.08%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

15.26%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и WISE

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

9.89%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

26.64%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

34.18%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

33.93%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

33.93%

-8.01%

Сравнение комиссий AIQ и WISE

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и WISE

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WISE в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and WISE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, AIQ leads with 34.98% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 34.98% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.08% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.35% for WISE.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор