Сравнение AIQ с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AIQ и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQ и AIO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-6.92%	31.89%	24.11%	55.39%	-36.44%	17.09%	52.88%	10.44%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	2.49%	0.48%	54.48%	19.27%	-28.06%	13.51%	46.27%	1.05%

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

AIQ

1 день: 1.44%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -6.92%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 29.18%

3 года*: 24.62%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: —

AIO

1 день: 2.06%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: -1.19%

1 год: 20.21%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 8.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Название символа

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIQ:

AIQ с BOTZ AIQ с CHAT AIQ с IRBO AIQ с SPY AIQ с AIEQ AIQ с THNQ AIQ с ARKK

Часто сравнивают с AIO:

AIO с XLK AIO с BST AIO с SPY AIO с SPYI AIO с SPMO AIO с XLU AIO с MSM

Сравнение комиссий AIQ и AIO

AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

AIQ vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIQ	AIO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	0.88	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.36	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.19	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.34	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.13	4.90	+1.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIQ	AIO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	0.88	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.37	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.51	+0.12

Корреляция

Корреляция между AIQ и AIO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и AIO

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AIO в 13.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	13.69%	13.75%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.31%	0.54%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQ и AIO

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIQ	AIO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.66%	-44.88%	+0.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.47%	-15.46%	-1.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.66%	-37.39%	-7.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-6.21%	-5.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.96%	-11.22%	+1.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.95%	4.23%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и AIO

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIQ	AIO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.98%	6.79%	+2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.89%	13.80%	+4.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.96%	23.20%	+3.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.97%	22.01%	+2.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.40%	27.03%	-1.63%

Сравнение AIQ с AIO

Доходность

Сравнение доходности AIQ и AIO

Сравнение доходности по годам AIQ и AIO

Доходность по периодам

AIQ

AIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIQ и AIO

Доходность на риск

AIQ vs. AIO — Ранг доходности на риск

AIQ

AIO

Сравнение AIQ c AIO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIQ vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и AIO

Просадки

Сравнение просадок AIQ и AIO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и AIO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)