Сравнение AIPO с USDX
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. AIPO is passively managed, while USDX is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.55%.
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.55% | 3.43% |
Correlation
The correlation between AIPO and USDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. USDX — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение AIPO c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и USDX
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -0.94% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | 0.00% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.06% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 2.07% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 1.74% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 1.74% | +33.85% |
Сравнение комиссий AIPO и USDX
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и USDX
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USDX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and USDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Defiance and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор