PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 23.56%.

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и FTEC

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%10.17%

Correlation

The correlation between AIPO and FTEC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов AIPO и FTEC

Секторы
AIPO
FTEC

Промышленность

46.4%
0.6%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

18.9%
98.3%

Энергетика

6.1%
0.3%

Финансовые услуги

5.3%
0.6%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
46.4%
FTEC
0.6%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
FTEC

-

Технологии

AIPO
18.9%
FTEC
98.3%

Энергетика

AIPO
6.1%
FTEC
0.3%

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
FTEC
0.6%

Недвижимость

AIPO
1.0%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

AIPO

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

FTEC

-

Здравоохранение

AIPO

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

AIPO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.03

—

AIPO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и FTEC

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-34.95%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-7.72%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.57%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

22.79%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

25.60%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

24.86%

+10.73%

Сравнение комиссий AIPO и FTEC

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и FTEC

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and FTEC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while FTEC is Technology Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор