Сравнение AIPO с EKBAX
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и EKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 39.83%, что значительно выше, чем у EKBAX с доходностью 31.99%.
AIPO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 39.83%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EKBAX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 31.91%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам AIPO и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 39.83% | 9.46% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 31.99% | 11.55% |
Correlation
The correlation between AIPO and EKBAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
AIPO
EKBAX
Сравнение AIPO c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.51 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и EKBAX
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и EKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -55.64% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -3.71% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.98% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и EKBAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 17.41% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 18.33% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 17.67% | +16.91% |
Сравнение комиссий AIPO и EKBAX
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и EKBAX
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EKBAX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.29% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and EKBAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и EKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор