Сравнение EKBAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EKBAX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между EKBAX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и SWPPX
Основные характеристики
EKBAX:
1.25
SWPPX:
1.87
EKBAX:
1.70
SWPPX:
2.51
EKBAX:
1.23
SWPPX:
1.34
EKBAX:
1.55
SWPPX:
2.82
EKBAX:
5.74
SWPPX:
11.83
EKBAX:
3.56%
SWPPX:
2.02%
EKBAX:
16.33%
SWPPX:
12.78%
EKBAX:
-66.61%
SWPPX:
-55.06%
EKBAX:
-6.11%
SWPPX:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции EKBAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.99% соответственно.
EKBAX
3.67%
-1.19%
2.07%
20.20%
5.69%
5.04%
SWPPX
-0.61%
-3.35%
3.76%
23.78%
13.79%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и SWPPX
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EKBAX и SWPPX
EKBAX
SWPPX
Сравнение EKBAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и SWPPX
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SWPPX в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 0.30% | 0.31% | 0.90% | 1.07% | 0.51% | 1.17% | 1.42% | 1.11% | 1.37% | 1.76% | 1.06% | 0.90% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.24% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и SWPPX
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и SWPPX
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.