PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с AIEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 11.43%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-0.29%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
10.12%
С начала года
11.43%
1 год
18.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и AIEQ

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		11.43%4.49%

Correlation

The correlation between AIPO and AIEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AIPO и AIEQ

Секторы
AIPO
AIEQ

Промышленность

47.5%
10.4%

Коммунальные услуги

25.3%
0.3%

Технологии

15.0%
39.7%

Энергетика

7.4%
2.8%

Финансовые услуги

2.9%
11.7%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

AIPO
47.5%
AIEQ
10.4%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
AIEQ
0.3%

Технологии

AIPO
15.0%
AIEQ
39.7%

Энергетика

AIPO
7.4%
AIEQ
2.8%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
AIEQ
11.7%

Недвижимость

AIPO
0.9%
AIEQ
0.2%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
AIEQ
11.2%

Сырьевые материалы

AIPO

-

AIEQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

AIEQ
9.7%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

AIEQ
4.6%

Здравоохранение

AIPO

-

AIEQ
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

AIPO vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.64

—

AIPO vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и AIEQ

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-24.19%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-0.29%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.22%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и AIEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

12.78%

+23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

19.25%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

19.25%

+16.83%

Сравнение комиссий AIPO и AIEQ

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и AIEQ

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and AIEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.75% for AIEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор