PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. AIPO is passively managed, while AIEQ is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и AIEQ

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%3.80%

Correlation

The correlation between AIPO and AIEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AIPO и AIEQ

Секторы
AIPO
AIEQ

Промышленность

57.1%
8.3%

Технологии

16.5%
35.7%

Коммунальные услуги

14.4%
0.6%

Энергетика

6.9%
2.7%

Финансовые услуги

3.6%
13.1%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
12.3%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

AIPO
57.1%
AIEQ
8.3%

Технологии

AIPO
16.5%
AIEQ
35.7%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
AIEQ
0.6%

Энергетика

AIPO
6.9%
AIEQ
2.7%

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
AIEQ
13.1%

Недвижимость

AIPO
1.0%
AIEQ
1.7%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
AIEQ
12.3%

Сырьевые материалы

AIPO

-

AIEQ
2.4%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

AIEQ
10.5%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

AIEQ
5.7%

Здравоохранение

AIPO

-

AIEQ
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

AIPO vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.88

+1.42

Просадки

Сравнение просадок AIPO и AIEQ

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-24.19%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.18%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.31%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и AIEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

12.32%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

19.46%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

19.46%

+14.56%

Сравнение комиссий AIPO и AIEQ

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и AIEQ

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and AIEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and ETFMG. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.80% for AIEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор