Сравнение AIOO с ARLU
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for ARLU.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и ARLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у ARLU с доходностью 6.41%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARLU
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и ARLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 6.41% | 8.81% |
Correlation
The correlation between AIOO and ARLU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. ARLU — Ранг доходности на риск
AIOO
ARLU
Сравнение AIOO c ARLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.00 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и ARLU
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и ARLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -15.38% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.53% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.23% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и ARLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 11.13% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 12.56% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 12.56% | -10.57% |
Сравнение комиссий AIOO и ARLU
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARLU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и ARLU
Ни AIOO, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and ARLU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for ARLU.
AIOO and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while ARLU is Options Trading. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.74% for ARLU.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и ARLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор