PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

AINF.L и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и XLK

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-4.63%15.73%-0.82%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -4.63%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.28%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-3.33%
1 год
27.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
16.64%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий AINF.L и XLK

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.01

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.54

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.77

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

4.81

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.01

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.77

+0.34

Корреляция

Корреляция между AINF.L и XLK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и XLK

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и XLK

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки XLK в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-82.05%

+53.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-15.92%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-11.04%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-35.17%

+29.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.98%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и XLK

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.05%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

15.92%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

27.13%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

23.49%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

24.26%

+1.73%