Сравнение AIMS с AVSC
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIMS и AVSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 11.68% |
Correlation
The correlation between AIMS and AVSC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVSC
Сравнение AIMS c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и AVSC
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -28.40% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.97% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.31% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и AVSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 17.98% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.23% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.23% | -2.22% |
Сравнение комиссий AIMS и AVSC
AIMS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и AVSC
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.92% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AIMS and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for AIMS.
AVSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.25% for AVSC.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор