PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGOX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		-1.57%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции AIGOX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 14.14% против 15.09% соответственно.

AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAAXAIGOX с ACAZX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий AIGOX и SPECX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

AIGOX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.70

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

4.98

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPECX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между AIGOX и SPECX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и SPECX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и SPECX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGOXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-72.19%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-20.03%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-54.82%

+31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-54.82%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-16.06%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-24.16%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

6.14%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и SPECX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGOXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

9.43%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

17.68%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

28.24%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

32.70%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

27.76%

-9.78%