PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.03% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FBCGXSPECX с IETC
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий SPECX и FCNTX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

SPECX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.79

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.87

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между SPECX и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и FCNTX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и FCNTX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-49.19%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-11.30%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-32.59%

-22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-32.59%

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-8.18%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-8.18%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.95%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и FCNTX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.51%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

11.12%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

19.95%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

19.19%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

19.64%

+8.12%