Сравнение AIFRX с THQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и THQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и THQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции THQ по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.18% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и THQ
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.
Доходность на риск
AIFRX vs. THQ — Ранг доходности на риск
AIFRX
THQ
Сравнение AIFRX c THQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | THQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | -0.17 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | -0.09 | +3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.24 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | -0.60 | +16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.17 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.21 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и THQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и THQ
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности THQ в 12.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и THQ
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и THQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -39.35% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -22.11% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -32.20% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -39.35% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -11.70% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.66% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 8.90% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и THQ
Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.96% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 12.57% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 21.87% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.84% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.48% | -4.61% |