Сравнение AIFD с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
AIFD и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 16.58% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.01% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.01%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и XLKI
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
AIFD vs. XLKI — Ранг доходности на риск
AIFD
XLKI
Сравнение AIFD c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и XLKI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и XLKI
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.08% | 8.52% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и XLKI
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -10.24% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -4.45% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -1.92% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 17.23% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 17.23% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 17.23% | +12.10% |