PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с CCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AIEQ is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past year, AIEQ returned 17.28% vs -4.26% for CCOR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AIEQ charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.23%.

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.97%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и CCOR

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.57%13.96%15.21%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.23%3.52%-4.70%

Correlation

The correlation between AIEQ and CCOR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов AIEQ и CCOR

Секторы
AIEQ
CCOR

Технологии

39.7%
15.6%

Финансовые услуги

11.7%
18.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Промышленность

10.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.8%

Здравоохранение

6.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.9%

Энергетика

2.8%
7.9%

Коммунальные услуги

0.3%
6.2%

Недвижимость

0.2%
2.8%

Технологии

AIEQ
39.7%
CCOR
15.6%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
CCOR
18.2%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
CCOR
8.3%

Промышленность

AIEQ
10.4%
CCOR
9.1%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
CCOR
8.8%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
CCOR
11.2%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
CCOR
7.0%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
CCOR
4.9%

Энергетика

AIEQ
2.8%
CCOR
7.9%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
CCOR
6.2%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

AIEQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.57

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.74

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.49

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

-1.03

+8.20

AIEQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и CCOR

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-22.99%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.79%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-19.63%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.36%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.16%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и CCOR

Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.51%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

5.59%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

7.55%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

11.15%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

10.76%

+8.68%

Сравнение комиссий AIEQ и CCOR

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и CCOR

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CCOR в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.03%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and CCOR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (4.58%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 17.28% vs -4.26% for CCOR. On fees, AIEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 17.28% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.40% for AIEQ.

They also come from different issuers: Amplify and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 1.09% for CCOR.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор