PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. AIEQ is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и AIPO

2026 (YTD)2025
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%3.80%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between AIEQ and AIPO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AIEQ и AIPO

Секторы
AIEQ
AIPO

Технологии

35.7%
16.5%

Финансовые услуги

13.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Промышленность

8.3%
57.1%

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

2.7%
6.9%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.6%
14.4%

Технологии

AIEQ
35.7%
AIPO
16.5%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
AIPO
3.6%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
AIPO

-

Промышленность

AIEQ
8.3%
AIPO
57.1%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
AIPO

-

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
AIPO

-

Энергетика

AIEQ
2.7%
AIPO
6.9%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
AIPO

-

Недвижимость

AIEQ
1.7%
AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

AIEQ vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.30

-1.42

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и AIPO

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-17.31%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.85%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.37%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

34.02%

-21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

34.02%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

34.02%

-14.56%

Сравнение комиссий AIEQ и AIPO

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и AIPO

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and AIPO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.01% for AIPO.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIPO is Technology Equities. They also come from different issuers: ETFMG and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор