Сравнение AIBAX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBAX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBAX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | -0.43% | 6.83% | 2.91% | 4.09% | -8.02% | -0.89% | 7.36% | 4.40% | 1.95% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
AIBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.67%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBAX и GPICX
AIBAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
AIBAX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
AIBAX
GPICX
Сравнение AIBAX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBAX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.51 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.71 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 5.53 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 32.23 | -25.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.51 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.12 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AIBAX и GPICX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBAX и GPICX
Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.53% | 3.87% | 4.00% | 3.01% | 1.63% | 0.91% | 3.25% | 2.59% | 1.66% | 1.21% | 1.72% | 1.85% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIBAX и GPICX
Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.42% | -3.10% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.52% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -2.79% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.04% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.57% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.09% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBAX и GPICX
American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.37% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.56% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.14% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 1.10% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 1.07% | +2.20% |