Сравнение AIA с SLV
AIA (iShares Asia 50 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 13.43%/yr vs 11.60%/yr for SLV. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIA и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.60% соответственно.
AIA
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 39.99%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 7.92%
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.57M | $61.03M | $75.79M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам AIA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 39.99% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between AIA and SLV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between AIA and SLV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIA vs. SLV — Ранг доходности на риск
AIA
SLV
Сравнение AIA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 1.22 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 2.28 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIA и SLV
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -76.28% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -52.28% | +35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -52.28% | +30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.96% | -52.28% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -52.28% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -46.90% | +37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -44.69% | +28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 27.82% | -22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и SLV
Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 10.61%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 11.38% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 44.01% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 61.50% | -29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 37.04% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 32.24% | -8.05% |
Сравнение комиссий AIA и SLV
И AIA, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и SLV
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.57% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIA and SLV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to AIA (10.61%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, AIA leads with 13.43% vs 11.60% for SLV. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.43% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIA and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.
AIA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for SLV.
AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while SLV is Silver. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIA и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор