PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с AAETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGTHX с AAETX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).

AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGTHX и AAETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-7.11%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-0.96%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у AAETX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 14.44% против 8.57% соответственно.

AGTHX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-6.60%
1 год
16.86%
3 года*
20.68%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.44%

AAETX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.59%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX
Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с MSFRXAAETX с IVV

Сравнение комиссий AGTHX и AAETX

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AAETX в 0.33%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AGTHX vs. AAETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGTHXAAETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.08

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.04

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

8.52

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGTHX vs. AAETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AAETX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGTHXAAETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.42

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между AGTHX и AAETX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и AAETX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности AAETX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.51%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.39%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и AAETX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и AAETX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGTHXAAETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-49.49%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-6.12%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-21.01%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-22.37%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-4.15%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.46%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.56%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и AAETX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGTHXAAETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.39%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

5.57%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

9.11%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

9.71%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.65%

+8.99%