PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 30.76%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

AGIX

1 день
4.15%
1 месяц
8.88%
С начала года
30.76%
6 месяцев
34.38%
1 год
60.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и AIPO

2026 (YTD)2025
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		30.76%13.82%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between AGIX and AIPO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов AGIX и AIPO

Секторы
AGIX
AIPO

Технологии

69.1%
19.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Финансовые услуги

5.4%
4.8%

Промышленность

2.3%
54.2%

Коммунальные услуги

1.3%
13.5%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

AGIX
69.1%
AIPO
19.8%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.4%
AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

AGIX
5.7%
AIPO

-

Финансовые услуги

AGIX
5.4%
AIPO
4.8%

Промышленность

AGIX
2.3%
AIPO
54.2%

Коммунальные услуги

AGIX
1.3%
AIPO
13.5%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
AIPO

-

Сырьевые материалы

AGIX

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

AIPO

-

Энергетика

AGIX

-

AIPO
6.0%

Недвижимость

AGIX

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

AGIX vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIXAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

—

—

AGIX vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIX и AIPO

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-17.31%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.23%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.48%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

35.27%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.87%

35.27%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

35.27%

-5.40%

Сравнение комиссий AGIX и AIPO

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и AIPO

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.92%1.21%0.77%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and AIPO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.01% for AIPO.

AGIX is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор