Сравнение AFNIX с RESGX
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFNIX charges 0.83%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.
Доходность
Сравнение доходности AFNIX и RESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RESGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 27.79%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам AFNIX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 27.79% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Correlation
The correlation between AFNIX and RESGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between AFNIX and RESGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFNIX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
AFNIX
RESGX
Сравнение AFNIX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFNIX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.72 | — |
Просадки
Сравнение просадок AFNIX и RESGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFNIX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFNIX и RESGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFNIX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.71% | — |
Сравнение комиссий AFNIX и RESGX
AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии RESGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFNIX и RESGX
Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности RESGX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.52% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFNIX and RESGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFNIX и RESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор