Сравнение RESGX с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RESGX или HAUZ.
Корреляция
Корреляция между RESGX и HAUZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RESGX и HAUZ
Основные характеристики
RESGX:
-0.32
HAUZ:
0.14
RESGX:
-0.28
HAUZ:
0.30
RESGX:
0.95
HAUZ:
1.03
RESGX:
-0.22
HAUZ:
0.07
RESGX:
-0.78
HAUZ:
0.26
RESGX:
6.96%
HAUZ:
7.56%
RESGX:
17.07%
HAUZ:
14.45%
RESGX:
-37.80%
HAUZ:
-39.51%
RESGX:
-24.38%
HAUZ:
-22.57%
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью 2.43%.
RESGX
-1.64%
-6.49%
-8.39%
-7.19%
3.83%
N/A
HAUZ
2.43%
0.45%
-6.89%
1.59%
-2.63%
0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и HAUZ
RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RESGX и HAUZ
RESGX
HAUZ
Сравнение RESGX c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и HAUZ
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HAUZ в 4.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 0.96% | 0.95% | 0.92% | 1.17% | 0.78% | 0.82% | 1.02% | 1.08% | 0.51% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.36% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и HAUZ
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, примерно равная максимальной просадке HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и HAUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и HAUZ
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.