Сравнение AFNIX с ALSMX
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFNIX charges 0.83%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности AFNIX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALSMX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 26.78%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFNIX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 0.25% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 26.78% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
Correlation
The correlation between AFNIX and ALSMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AFNIX and ALSMX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFNIX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
AFNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALSMX
Сравнение AFNIX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFNIX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFNIX и ALSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFNIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -96.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -28.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFNIX и ALSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFNIX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1,292.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1,136.02% | — |
Сравнение комиссий AFNIX и ALSMX
AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFNIX и ALSMX
Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности ALSMX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.65% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFNIX and ALSMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFNIX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор