Сравнение ALSMX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Income Fund (ARINX).
ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSMX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSMX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.65% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%.
ALSMX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSMX и ARINX
ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
ALSMX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
ALSMX
ARINX
Сравнение ALSMX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSMX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.75 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.20 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 9.50 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSMX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ALSMX и ARINX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMX и ARINX
Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 6.78% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок ALSMX и ARINX
Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSMX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -97.42% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -1.63% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | -97.42% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.99% | -97.30% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -9.37% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.38% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMX и ARINX
Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSMX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 0.81% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 1.18% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 1.85% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,942.09% | 1,971.76% | -29.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,738.48% | 1,394.31% | +344.17% |