PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESR с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AESR charges 1.46%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности AESR и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

AESR

1 день
-0.39%
1 месяц
6.52%
С начала года
20.51%
6 месяцев
20.39%
1 год
38.87%
3 года*
26.76%
5 лет*
15.19%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и MEME

2026 (YTD)2025
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.51%-0.24%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between AESR and MEME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов AESR и MEME

Секторы
AESR
MEME

Технологии

33.8%
58.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Промышленность

10.6%
29.9%

Финансовые услуги

7.0%
5.7%

Сырьевые материалы

2.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

2.1%
4.8%

Здравоохранение

2.0%
5.4%

Коммунальные услуги

0.3%
10.7%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

AESR
33.8%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

AESR
26.0%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.8%
MEME

-

Промышленность

AESR
10.6%
MEME
29.9%

Финансовые услуги

AESR
7.0%
MEME
5.7%

Сырьевые материалы

AESR
2.7%
MEME
4.6%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.4%
MEME

-

Энергетика

AESR
2.1%
MEME
4.8%

Здравоохранение

AESR
2.0%
MEME
5.4%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
MEME
10.7%

Недвижимость

AESR
0.3%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

AESR vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AESRMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AESR vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AESRMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок AESR и MEME

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-48.78%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.32%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-29.74%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

73.99%

-57.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

73.99%

-56.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

73.99%

-53.55%

Сравнение комиссий AESR и MEME

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и MEME

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.10%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AESR and MEME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.10%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Roundhill. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор