Сравнение AD.AS с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AD.AS или CSWC.
Основные характеристики
| AD.AS | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.82% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | -5.34% | 60.59% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 13.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.70% | 14.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.89% | 14.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.34 | 3.30 |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 17.87% |
| Макс. просадка | -93.12% | -68.34% |
| Current Drawdown | -7.09% | -0.54% |
Фундаментальные показатели
| AD.AS | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €26.43B | $1.11B |
| Прибыль на акцию | €1.94 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 14.43 | 11.06 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | €88.65B | $168.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €23.30B | $82.22M |
| EBITDA (12 мес.) | €5.14B | $148.27M |
Корреляция
Корреляция между AD.AS и CSWC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AD.AS и CSWC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AD.AS показывает доходность 11.82%, а CSWC немного ниже – 11.77%. За последние 10 лет акции AD.AS уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AD.AS c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD.AS и CSWC
Дивидендная доходность AD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CSWC в 9.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD.AS Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 3.87% | 4.15% | 3.65% | 2.75% | 4.15% | 4.49% | 2.85% | 3.11% | 8.82% | 2.46% | 10.91% | 3.37% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.56% | 10.20% | 12.75% | 10.32% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок AD.AS и CSWC
Максимальная просадка AD.AS за все время составила -93.12%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD.AS и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AD.AS и CSWC
Текущая волатильность для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) составляет 3.83%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что AD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD.AS и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koninklijke Ahold Delhaize N.V. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности