PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0011794037
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация€28.86B
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.96
Цена/прибыль15.83
PEG коэффициент5.19
Общая выручка (12 мес.)€67.10B
Валовая прибыль (12 мес.)€18.09B
EBITDA (12 мес.)€1.87B
Годовой диапазон€24.42 - €31.54
Целевая цена€30.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AD.AS с CSWC, AD.AS с SPY, AD.AS с VOO, AD.AS с NN.AS, AD.AS с KO, AD.AS с JEPI, AD.AS с URTH, AD.AS с VUSA.AS

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Koninklijke Ahold Delhaize N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.53%
6.70%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. показал доход в 24.92% с начала года и 15.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составила 13.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.92%19.68%
1 месяц0.61%1.07%
6 месяцев17.53%9.66%
1 год15.14%33.12%
5 лет (среднегодовая)10.78%14.47%
10 лет (среднегодовая)13.17%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AD.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.02%5.81%0.73%4.94%0.35%-3.33%7.94%6.04%-0.10%24.92%
20232.03%9.60%4.91%1.05%-5.00%5.39%0.40%-2.32%-5.48%-1.82%-5.14%-2.05%0.36%
2022-4.58%-4.43%5.95%-1.73%-8.49%-3.29%8.15%3.62%-4.62%8.09%-1.54%-3.51%-7.76%
20212.08%-7.42%8.75%-4.05%5.52%6.12%4.49%10.75%0.58%-2.11%5.40%1.64%34.77%
2020-0.43%-4.59%0.50%6.32%2.93%6.36%0.87%5.07%0.12%-6.57%1.70%-3.67%7.91%
20194.28%-1.50%4.63%-6.70%-6.17%-1.77%3.42%5.56%7.85%-2.74%4.75%-4.66%5.68%
2018-1.99%2.96%4.00%7.40%-1.75%4.33%6.10%-3.65%-5.77%2.43%12.23%-2.77%24.37%
2017-1.67%1.85%0.00%-2.21%3.21%-14.72%3.31%-12.69%4.77%2.12%11.39%1.89%-5.59%
20166.93%-2.91%-2.23%-1.31%4.79%-0.05%6.79%0.49%-5.47%2.49%-10.51%7.63%5.08%
20158.68%4.55%9.45%-3.33%7.02%-9.26%7.89%-2.81%-1.16%6.38%11.18%-5.41%35.34%
2014-5.25%9.30%7.63%-1.25%-4.14%2.85%-4.78%-0.42%-1.39%4.06%6.48%3.87%16.80%
20136.76%1.66%8.68%4.12%4.55%-8.70%8.31%-2.66%6.22%9.49%-4.42%-2.61%33.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AD.AS среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AD.AS, с текущим значением в 6363
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Ранг коэф-та Шарпа AD.AS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD.AS, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD.AS, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD.AS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD.AS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AD.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AD.AS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AD.AS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AD.AS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AD.AS, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AD.AS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.80
2.21
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.11 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.11€1.08€0.98€0.83€0.96€1.00€0.63€0.57€1.77€0.51€1.71€0.51

Дивидендный доход

3.55%4.15%3.65%2.75%4.15%4.49%2.85%3.11%8.82%2.46%10.91%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Ahold Delhaize N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.61€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€1.11
2023€0.00€0.00€0.00€0.59€0.00€0.00€0.00€0.49€0.00€0.00€0.00€0.00€1.08
2022€0.00€0.00€0.00€0.52€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.98
2021€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.00€0.83
2020€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.96
2019€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.63€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63
2017€0.00€0.00€0.00€0.57€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.57
2016€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€1.21€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.77
2015€0.00€0.00€0.00€0.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.51
2014€0.00€0.00€1.21€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.71
2013€0.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Koninklijke Ahold Delhaize N.V. дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.6%
У Koninklijke Ahold Delhaize N.V. коэффициент выплат составляет 45.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Ahold Delhaize N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.57%
-0.86%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. показал максимальную просадку в 93.12%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4065 торговых сессий.

Текущая просадка Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.12%3 июл. 2001 г.43212 мар. 2003 г.406525 янв. 2019 г.4497
-44.2%15 апр. 1999 г.22224 февр. 2000 г.34029 июн. 2001 г.562
-25.41%24 июл. 1997 г.3611 сент. 1997 г.12511 мар. 1998 г.161
-23.25%12 нояб. 2019 г.8512 мар. 2020 г.6110 июн. 2020 г.146
-22.88%20 мая 1998 г.1008 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Koninklijke Ahold Delhaize N.V. составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.32%
3.97%
AD.AS (Koninklijke Ahold Delhaize N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Ahold Delhaize N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Koninklijke Ahold Delhaize N.V. по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.


PE Ratio
10.020.030.040.015.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AD.AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у AD.AS значение P/E равно 15.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
2.04.06.05.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AD.AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у AD.AS значение PEG равно 5.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Koninklijke Ahold Delhaize N.V..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию