PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с GGHCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-8.65%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.75% соответственно.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

GGHCX

1 день
0.65%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.85%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOXGGHCX с FACDX

Сравнение комиссий ACEIX и GGHCX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.12

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.28

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.10

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

0.32

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.12

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между ACEIX и GGHCX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и GGHCX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности GGHCX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.22%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и GGHCX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и GGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-40.23%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-13.53%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-25.37%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-29.34%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-12.96%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-8.82%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.41%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и GGHCX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.88%, в то время как у Invesco Health Care Fund (GGHCX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.60%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

9.05%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

15.67%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

15.50%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.49%

-4.65%