Сравнение ACEI с BALT
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - ACEI is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. ACEI is actively managed, while BALT is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.81% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 2.23% |
Correlation
The correlation between ACEI and BALT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. BALT — Ранг доходности на риск
ACEI
BALT
Сравнение ACEI c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEI | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.80 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок ACEI и BALT
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -4.89% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.06% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.34% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 2.19% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 3.32% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 3.32% | +9.98% |
Сравнение комиссий ACEI и BALT
ACEI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и BALT
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and BALT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ACEI.
ACEI has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for BALT.
ACEI is categorized as Derivative Income, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор