Сравнение AAUM с KBWB
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while KBWB is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 7.86%.
AAUM
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам AAUM и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -15.70% | 1.19% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 7.86% | 9.88% |
Correlation
The correlation between AAUM and KBWB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. KBWB — Ранг доходности на риск
AAUM
KBWB
Сравнение AAUM c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.51 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и KBWB
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -50.27% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | 0.00% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -11.74% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и KBWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 20.34% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 26.67% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 29.21% | -1.30% |
Сравнение комиссий AAUM и KBWB
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и KBWB
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности KBWB в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.89% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.99% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and KBWB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
KBWB has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.89% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор