Сравнение AAUM с EUFN
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while EUFN is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 2.56%.
AAUM
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 31.76%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам AAUM и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -15.70% | 1.19% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 2.56% | 9.24% |
Correlation
The correlation between AAUM and EUFN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. EUFN — Ранг доходности на риск
AAUM
EUFN
Сравнение AAUM c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.27 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и EUFN
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -53.25% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -2.19% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -14.55% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и EUFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 19.74% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 21.81% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 24.55% | +3.36% |
Сравнение комиссий AAUM и EUFN
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и EUFN
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EUFN в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.89% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.48% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and EUFN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
EUFN has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.89% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.48% for EUFN.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор