Сравнение AAUM с PSCF
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while PSCF is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и PSCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 7.37%.
AAUM
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -15.70%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам AAUM и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -15.70% | 1.19% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 7.37% | 1.10% |
Correlation
The correlation between AAUM and PSCF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. PSCF — Ранг доходности на риск
AAUM
PSCF
Сравнение AAUM c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.38 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и PSCF
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и PSCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -45.46% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -2.02% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.59% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и PSCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 17.56% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 22.50% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 24.80% | +3.11% |
Сравнение комиссий AAUM и PSCF
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и PSCF
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PSCF в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.89% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.36% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and PSCF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
PSCF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.89% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.29% for PSCF.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и PSCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор