Сравнение AAUM с KBE
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while KBE is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBE.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и KBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 6.27%.
AAUM
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам AAUM и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -17.45% | 1.19% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 6.27% | 3.42% |
Correlation
The correlation between AAUM and KBE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. KBE — Ранг доходности на риск
AAUM
KBE
Сравнение AAUM c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.10 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и KBE
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и KBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -83.15% | +54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -4.33% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -27.53% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и KBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 21.74% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 27.38% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 29.86% | -1.93% |
Сравнение комиссий AAUM и KBE
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и KBE
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KBE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.91% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.31% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and KBE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
KBE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.91% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.35% for KBE.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и KBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор