Сравнение KBE с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBE и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWB.
Корреляция
Корреляция между KBE и KBWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWB
Основные характеристики
KBE:
0.57
KBWB:
0.83
KBE:
1.05
KBWB:
1.35
KBE:
1.12
KBWB:
1.17
KBE:
0.63
KBWB:
0.66
KBE:
2.18
KBWB:
3.76
KBE:
6.87%
KBWB:
5.15%
KBE:
26.06%
KBWB:
23.36%
KBE:
-83.15%
KBWB:
-50.27%
KBE:
-14.87%
KBWB:
-13.08%
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 7.13% против 7.97% соответственно.
KBE
-4.26%
-7.37%
3.91%
17.04%
19.00%
7.13%
KBWB
-3.95%
-9.82%
9.76%
20.72%
17.74%
7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KBWB
И KBE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBE и KBWB
KBE
KBWB
Сравнение KBE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWB
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности KBWB в 2.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.60% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.56% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWB
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWB
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 7.65%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.