Сравнение KBE с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KBE и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWB.
Корреляция
Корреляция между KBE и KBWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWB
Основные характеристики
KBE:
1.51
KBWB:
2.49
KBE:
2.36
KBWB:
3.58
KBE:
1.29
KBWB:
1.46
KBE:
1.64
KBWB:
1.75
KBE:
7.36
KBWB:
15.34
KBE:
5.28%
KBWB:
3.55%
KBE:
25.62%
KBWB:
21.89%
KBE:
-83.15%
KBWB:
-50.27%
KBE:
-5.34%
KBWB:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.54% соответственно.
KBE
6.45%
2.06%
17.45%
36.45%
8.19%
8.47%
KBWB
10.42%
3.22%
28.67%
51.35%
8.32%
9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KBWB
И KBE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBE и KBWB
KBE
KBWB
Сравнение KBE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWB
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что сопоставимо с доходностью KBWB в 2.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.21% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.23% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWB
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWB
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.