Сравнение AAPY с WEEK
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 38.71% vs 3.67% for WEEK. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 2.04%.
AAPY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.29%
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.27K | $153.86K | $142.86K | |
| $3.83M | $3.48M | $3.88M |
Сравнение доходности по годам AAPY и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.56% | 10.81% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 2.04% | 3.37% |
Correlation
The correlation between AAPY and WEEK is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. WEEK — Ранг доходности на риск
AAPY
WEEK
Сравнение AAPY c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 4.14 | -2.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 28.41 | -25.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 235.66 | -229.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и WEEK
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -0.13% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -0.13% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | 0.00% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -0.01% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 0.02% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и WEEK
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 0.12% | +11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 0.26% | +22.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 0.43% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 0.39% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 0.39% | +23.52% |
Сравнение комиссий AAPY и WEEK
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и WEEK
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности WEEK в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.73% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.62% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and WEEK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.58%) compared to WEEK (0.12%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, AAPY leads with 38.71% vs 3.67% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 38.71% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 3.62% for WEEK.
AAPY is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор