PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с WEEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK).

AAPY и WEEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и WEEK

2026 (YTD)2025
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%11.01%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 0.87%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL

Сравнение комиссий AAPY и WEEK

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

AAPY vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYWEEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

9.54

-9.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

19.73

-19.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

4.76

-3.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

30.68

-30.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

269.70

-268.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

9.54

-9.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

9.81

-9.33

Корреляция

Корреляция между AAPY и WEEK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и WEEK

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности WEEK в 3.83%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и WEEK

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и WEEK.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-0.13%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-0.13%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

0.00%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-0.01%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

0.01%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и WEEK

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

0.12%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

0.36%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

0.42%

+26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

0.41%

+21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

0.41%

+21.85%