PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

AAPY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и PSCX

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий AAPY и PSCX

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

AAPY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.38

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.06

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.00

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

10.18

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.38

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.11

-0.64

Корреляция

Корреляция между AAPY и PSCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и PSCX

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и PSCX

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-10.20%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-6.15%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-2.58%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-1.92%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.21%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и PSCX

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.82%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

4.31%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

8.83%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

7.06%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

7.02%

+15.24%