Сравнение AAPY с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
AAPY и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и FTIF
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
AAPY vs. FTIF — Ранг доходности на риск
AAPY
FTIF
Сравнение AAPY c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.37 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.93 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.85 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 9.09 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.37 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и FTIF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и FTIF
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и FTIF
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -27.83% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -17.27% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -1.03% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -6.28% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 3.51% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и FTIF
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.87% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 11.65% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 22.97% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 19.27% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 19.27% | +2.99% |