Сравнение AAPY с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
AAPY и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и AVIE
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
AAPY vs. AVIE — Ранг доходности на риск
AAPY
AVIE
Сравнение AAPY c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.25 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.59 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и AVIE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и AVIE
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и AVIE
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -12.39% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -11.53% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -2.70% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -3.10% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.02% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и AVIE
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 2.69% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 7.38% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 14.66% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 13.10% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 13.10% | +9.16% |