PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

AAOTX управляется American Funds. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-2.50%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.

AAOTX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.21%
1 год
18.52%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PDDDXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AIVSX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий AAOTX и URINX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

AAOTX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.88

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.68

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.63

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

11.27

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа URINX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.11

-0.15

Корреляция

Корреляция между AAOTX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и URINX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.52%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и URINX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-15.27%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-3.92%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-15.27%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.38%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-1.93%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.03%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и URINX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.57%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.86%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

6.08%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

6.23%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

5.79%

+9.31%