PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.74% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий AALTX и RGAGX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

AALTX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.37

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.29

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

4.90

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.86

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между AALTX и RGAGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и RGAGX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и RGAGX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-36.19%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.71%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-36.19%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-36.19%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-10.64%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.53%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.62%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 5.39%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.74%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

12.12%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

21.00%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

20.23%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.64%

-4.82%