PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с ALMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с ALMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ALMAX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ARKVXAAICX с ACAZXAAICX с ACAAXAAICX с ALTEXAAICX с GTTIX
Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX

Сравнение комиссий AAICX и ALMAX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность на риск

AAICX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXALMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.20

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.47

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.22

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

0.75

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ALMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXALMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.20

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.30

+0.82

Корреляция

Корреляция между AAICX и ALMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ALMAX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ALMAX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ALMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXALMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-60.51%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-20.91%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-42.48%

+28.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-17.19%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

6.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ALMAX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXALMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.82%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

15.78%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

24.60%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

29.11%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

27.12%

+0.84%