PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGOX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGOX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции AAGOX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.21% против 21.96% соответственно.

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий AAGOX и FCGSX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

AAGOX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGOXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.34

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.98

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

13.43

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGOX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGOXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между AAGOX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и FCGSX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и FCGSX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGOXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-38.77%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-13.10%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-38.77%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-38.77%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-6.44%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-7.05%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.91%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и FCGSX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGOXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

8.15%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

14.39%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

24.14%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

23.69%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

23.19%

+1.41%