Сравнение AAGOX с AAICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX).

AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и AAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGOX и AAICX

	2026 (YTD)	2025	2024
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	-7.63%	29.82%	24.62%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у AAICX с доходностью -8.09%.

AAGOX

1 день: 5.23%

1 месяц: -3.43%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -11.22%

1 год: 35.34%

3 года*: 25.94%

5 лет*: 8.75%

10 лет*: 16.21%

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Часто сравнивают с AAGOX:

AAGOX с ATVPX AAGOX с FVWSX AAGOX с QQQ AAGOX с FXAIX AAGOX с VOO AAGOX с SMH AAGOX с FUMIX

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ALVOX AAICX с ACAZX AAICX с ACAAX AAICX с ARKVX AAICX с GTTIX AAICX с ALTEX

Сравнение комиссий AAGOX и AAICX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AAICX в 1.66%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

AAGOX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

AAGOX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAGOX	AAICX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.63	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	2.27	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.31	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.56	-0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.23	7.69	-1.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGOX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAICX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и AAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAGOX	AAICX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.63	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	1.12	-0.58

Корреляция

Корреляция между AAGOX и AAICX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и AAICX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности AAICX в 7.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	13.11%	12.11%	0.00%	0.00%	5.91%	28.74%	14.75%	1.88%	22.68%	9.81%	0.00%	12.42%
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и AAICX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки AAICX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и AAICX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAGOX	AAICX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.22%	-29.07%	-31.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.11%	-17.87%	-0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.07%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-13.88%	+0.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.77%	-5.34%	-10.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.75%	5.94%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и AAICX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеют волатильность 9.87% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAGOX	AAICX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.87%	9.47%	+0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.94%	17.85%	+1.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.41%	28.86%	-0.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.12%	27.96%	-1.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.60%	27.96%	-3.36%

Сравнение AAGOX с AAICX

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и AAICX

Сравнение доходности по годам AAGOX и AAICX

Доходность по периодам

AAGOX

AAICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAGOX и AAICX

Доходность на риск

AAGOX vs. AAICX — Ранг доходности на риск

AAGOX

AAICX

Сравнение AAGOX c AAICX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAGOX vs. AAICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и AAICX

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и AAICX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и AAICX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)