Сравнение AAFTX с SWIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и SWIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAFTX и SWIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | -1.92% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у SWIRX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции SWIRX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.68% соответственно.
AAFTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.73%
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и SWIRX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWIRX в 0.00%.
Доходность на риск
AAFTX vs. SWIRX — Ранг доходности на риск
AAFTX
SWIRX
Сравнение AAFTX c SWIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | SWIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.85 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.97 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | SWIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и SWIRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и SWIRX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности SWIRX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.10% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и SWIRX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWIRX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и SWIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAFTX | SWIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -41.53% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -8.45% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -28.70% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -28.70% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.41% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.13% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.90% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и SWIRX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAFTX | SWIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.45% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 7.01% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 11.87% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.55% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 13.47% | -0.76% |