Сравнение AAFTX с RGAGX
AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - AAFTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AAFTX returned 10.36%/yr vs 16.30%/yr for RGAGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AAFTX charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и RGAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции AAFTX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 10.36% против 16.30% соответственно.
AAFTX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.36%
RGAGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам AAFTX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.62% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.36% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Correlation
The correlation between AAFTX and RGAGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.95 |
The correlation between AAFTX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAFTX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
AAFTX
RGAGX
Сравнение AAFTX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.87 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 7.32 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.85 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и RGAGX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и RGAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAFTX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -36.19% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -13.71% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -21.54% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -36.19% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -36.19% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.12% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.49% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.50% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и RGAGX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 2.58%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAFTX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.86% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 11.66% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 15.16% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 20.24% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 19.69% | -6.98% |
Сравнение комиссий AAFTX и RGAGX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и RGAGX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности RGAGX в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 5.62% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.05% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AAFTX and RGAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGAGX has higher volatility (3.86%) compared to AAFTX (2.58%). In terms of maximum drawdown, AAFTX dropped -49.89% vs RGAGX's -36.19%.
AAFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAFTX и RGAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор