Сравнение AAETX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -0.96% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.58% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.04% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.57%
PLWIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и PLWIX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAETX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
AAETX
PLWIX
Сравнение AAETX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.80 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.68 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.42 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и PLWIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и PLWIX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности PLWIX в 10.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.39% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.14% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и PLWIX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -49.07% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -4.75% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -19.73% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -20.29% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.98% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.76% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.30% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и PLWIX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.96% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 4.54% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 7.57% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 8.23% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 8.55% | +2.10% |