Сравнение AAETX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -0.96% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -0.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.66% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.57%
LTSTX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и LTSTX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
AAETX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
AAETX
LTSTX
Сравнение AAETX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.74 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.65 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.45 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и LTSTX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности LTSTX в 12.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.39% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.27% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и LTSTX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -48.17% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -5.24% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -21.01% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -23.33% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -3.20% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.21% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.43% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и LTSTX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеют волатильность 3.39% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.46% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.15% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 8.57% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.18% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 9.82% | +0.83% |