Сравнение AAEQ с GXLC
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
AAEQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 8.51% | -1.11% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 0.12% |
Correlation
The correlation between AAEQ and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAEQ c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и GXLC
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -9.08% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.54% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 13.53% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.53% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.53% | +0.32% |
Сравнение комиссий AAEQ и GXLC
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и GXLC
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AAEQ and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AAEQ.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Global X. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор