Сравнение AAEQ с BUFH
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 0.29% |
Correlation
The correlation between AAEQ and BUFH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAEQ c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.91 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и BUFH
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -1.53% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.02% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.18% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 2.36% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 2.36% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 2.36% | +11.31% |
Сравнение комиссий AAEQ и BUFH
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и BUFH
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and BUFH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BUFH.
AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор